【2019年11月】運用成績公開

運用成績 運用成績

運用目標

方   針:長期・分散・積立を行い、安全で最大効率の利回りを狙う
平均利回り:7.2%

運用成績 ~概要~

投 資 歴: 26ヶ月
当月利回り: 4.0%
平均利回り:12.8%
全期間リターン:14.7%
※全期間リターン=資産評価額÷累積元本額
※利益確定分 算入

2019年11月通算運用成績

2019年11月アセットアロケーション

運用成績 ~運用中 資産別 全期間リターン~

米国 株式:11.4%
世界 株式: 7.0%
世界   REIT: 5.0%
先進国株式:15.8%
インド株式: 8.2%
そ の 他: 6.3%
※利益確定分 不算入

まとめ

先進国株式については運用期間が一番長いため、リターンが大きくなっています。
全体的に想定を上回るリターンとなっていますが、将来的には平均利回り7.2%程に収束されていくと思います。

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