【2020年5月】運用成績公開

運用成績 運用成績

運用目標

長期目標:100歳までに100億円の資産を築く
運用方針:長期・分散・積立を行い、安全で最大効率の利回りを狙う
目標利回り:+7.2%

運用成績 ~概要~

当月利回り:+3.9%
平均利回り:+3.9%
全期間リターン:+5.6%

2020年5月通算運用成績
2020年5月アセットアロケーション

運用成績 ~資産別 運用成績~

米国 株式: +5.5%
世界 株式: -2.0%
世界   REIT:-20.6%
先進国株式: +7.0%
インド株式:-16.9%
そ の 他: +4.4%

まとめ

新型コロナウイルスの影響で全ての保有銘柄の価格が大幅に下落していましたが、謎の株価急上昇で平均利回りが黒字水準まで戻ってきました。
新型コロナウイルスの脅威がある間は、株価の大幅な上昇と下落を繰り返す(リスクが高い)状態を繰り返すと思われます。

証券取引だけでは長期目標である100億円の資産を築くまで程遠いので、新型コロナウイルスにより経済や株価に大きな悪影響を与えた後をじっと待ち、大きな投資の準備しています。

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