過去15年間の30種の投資先別リターン・リスクと総合評価

投資

17種 投資先別のリターン・リスク

過去15年間の17種の投資先別にリターンとリスクを調査しました。
実質リターンとは、リターンからコストを引いたものです。
実質リターン = リターン - コスト

主要17種 投資先別のリターン・リスク

  2004/11-2019/10 2009/11-2019/10 2014/11-2019/10
投資先 リターン 実質
リターン
リスク リターン 実質
リターン
リスク リターン 実質
リターン
リスク
世界株式 7.9 5.8 18.9 11.5 9.4 17.5 7.0 4.9 16.1
先進国株式 7.9 5.9 18.7 12.2 10.2 17.6 7.5 5.5 16.3
新興国株式 8.5 6.3 23.7 6.1 3.9 19.5 2.7 0.5 16.8
米国株式 9.3 7.4 18.3 15.9 14.0 17.5 10.1 8.2 16.9
日本株式 4.9 3.9 17.7 8.7 7.7 16.9 6.9 5.9 15.7
インド株式 13.5 9.5 21.5 7.5 4.7 21.0 7.4 3.9 17.1
世界債券 2.7 -0.3 6.8 2.4 -0.6 7.6 2.5 -0.5 6.2
新興国債券       4.8 1.8 13.1 0.6 -2.4 11.0
米国債券 4.4 1.9 8.7 5.7 3.2 8.7 2.6 0.1 8.9
日本債券 1.9 1.7 1.8 2.1 1.9 1.7 1.8 1.6 2.0
日本国債 0.8 0.6 0.2 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
世界リート 7.9 4.9 21.6 13.7 10.7 17.6 6.8 3.8 16.5
先進国リート 8.0 4.8 21.3 13.9 10.7 17.0 7.1 3.9 15.1
新興国リート       6.8 4.1 19.5 -3.0 -5.2 18.1
米国リート 4.3 3.4 24.7 9.3 8.4 18.9 4.0 3.1 17.6
日本リート 7.4 5.6 18.2 14.0 12.2 16.2 9.5 7.7 9.0
9.0 7.8 17.0 5.8 4.6 15.5 4.6 3.4 10.6

30種 投資先別の今後の予測リターン・リスクと総合評価

過去15年間の30種の投資先別の実質リターンとリスクに今後の予測を加味し評価してみました。

予測リターンとは、実質リターンに今後の予測を加味したリターンのことです。
予測リターン = 実質リターン ± 今後の予測

予測リスクとは、リスクに今後の予測を加味したリスクのことです。
予測リスク = リスク ± 今後の予測

30種 投資先別の今後の予測リターン・リスクと総合評価

おすすめ
順位
種別 投資先 予測
リターン
予測
リスク
総合評価
1 株式 米国株式 8.5 17.5 100.0
2 株式 先進国株式 6.5 17.4 76.2
3 株式 世界株式 6.5 17.3 75.3
4 リート 世界リート 5.7 18.4 64.4
5 その他 ロボットアドバイザー 4.9 8.0 64.2
6 リート 先進国リート 5.6 17.6 64.0
7 株式 日本株式 5.4 16.6 63.0
8 その他 5.0 13.8 60.5
9 その他 ヘッジファンド 4.5 10.0 57.1
10 その他 投資型クラウドファンディング 5.0 20.0 55.0
11 リート 日本リート 4.0 13.6 47.6
12 株式 インド株式 4.3 19.4 47.0
13 リート 米国リート 4.3 20.3 46.7
14 株式 新興国株式 3.7 19.7 38.9
15 その他 アクティブファンド 2.5 10.0 32.5
16 債券 日本債券 1.7 1.9 29.3
17 保険 変額保険(アクティブ) 1.5 10.0 20.2
18 債券 米国債券 1.4 8.8 19.5
19 保険 貯蓄型保険 0.1 0.1 11.4
20 現預金 定期預金 0.1 0.0 11.2
21 債券 日本国債 0.1 0.1 10.4
22 現預金 普通預金 0.0 0.0 10.0
23 現預金 タンス預金 0.0 0.1 9.8
24 現預金 海外預金 0.0 1.0 9.1
25 保険 海外積立定期保険 0.0 10.0 1.9
26 債券 世界債券 -0.5 6.7 -1.2
27 債券 新興国債券 -1.0 11.7 -12.5
28 リート 新興国リート -2.2 18.6 -32.4
29 その他 先物・オプション 2.3 100.0 -43.9
30 その他 FX(デイトレード) -10.0 100.0 -195.3

※1位が100点、普通預金が10点になるように採点しています

以上の結果と分散効果を考慮した結果、

  • 1位 米国株式
  • 2位 世界株式
  • 4位 世界リート

のアセットアロケーションが1番良いのではないかと思います。

利回り7.2%狙える私が推奨する運用方法は以下の最大効率のポートフォリオです。

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